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Por que investir em dashboards personalizados do Power BI?

Publicado por TAXCEL em maio 2, 2018

Mesmo que os setores responsáveis pelas informações fiscais e contábeis das empresas apresentem diversos dados relacionados aos negócios, poucos são os gerentes tributários que conseguem usufruir desses indicadores de forma consistente. Para aproveitar essas informações melhor maneira possível, uma excelente opção é utilizá-las como fonte de dados para desenvolver dashboards personalizados para o Power BI.

Por isso, neste artigo vamos explicar para você o que é um dashboard e quais são as vantagens de utilizá-lo, além de mostrar por que um dashboard personalizado faz a diferença e facilita o trabalho de um gestor tributário. Da mesma forma, o serviço oferecido pela Taxcel e os benefícios oferecidos por ela também serão apresentados neste post. Quer saber mais sobre o assunto? Então, acompanhe a leitura!

O que é um dashboard de Power BI?

Você provavelmente já sabe que Business intelligence, também conhecido como BI ou inteligência de negócios, é uma sistematização preparada na área de tecnologia que faz uso de diferentes informações obtidas nos mais variados departamentos dentro de uma empresa. Isso é feito para facilitar o processo de tomada de decisões, tanto administrativas quanto estratégicas.

Por intermédio do Power BI, o gestor consegue desenvolver estratégias e definir metas específicas com base nas fontes de dados que as empresas têm disponíveis, como transações, margens de lucro, compra, venda etc.

Como isso é possível? A resposta é simples: Por meio de dashboards do Power BI. Os dashboards são relatórios responsáveis por tornar as informações mais apresentáveis, intuitivas e objetivas, o que permite que as companhias otimizem o processo de tomada de decisão para expandirem a lucratividade e a efetividade de seus negócios.

No passado, era comum os gerentes tributários das empresas fazerem o controle dos tributos de forma manual, dispondo os dados obtidos em arquivos de Power Point. Tal fato, em muitos dos casos, ainda pode ser notado nos dias de hoje e as informações levantadas são apresentadas de forma desintegrada e, muitas vezes não atual, gerando mais trabalho e despesas.

Nesse contexto, os dashboard surgiram como relatórios dinâmicos que possibilitam apresentações atualizadas de forma automática, já que são conectados a um banco de dados.

Consequentemente, as informações dispostas não se apresentam de forma estática, como no Power Point, e os gráficos e demais dados podem ser abertos de um jeito mais claro durante as apresentações, permitindo que os resultados dispostos sejam aprofundados com apenas um clique.

Por que ter um dashboard personalizado?

Partindo da premissa de que cada empresa apresenta suas particularidades e é diferente uma da outra, o desenvolvimento de dashboards que satisfaçam a essas rotinas específicas e acompanhem as performances e informações estratégicas pode fazer muita diferença para o sucesso de companhias em qualquer segmento.

Nesse contexto, o Power BI, a ferramenta da Microsoft que é disponibilizada tanto gratuitamente para desktop quanto em versões pagas, é um dos mecanismos mais indicados para a criação de dashboards personalizados que podem ser adaptados e desenvolvidos de acordo com as características do seu negócio.

Com a utilização dos Power BI personalizados, você substitui os relatórios de Power Point, onde os dados são imputados manualmente, por um processo automatizado e dinâmico, reduzindo as chances de erros e tornando os processos menos trabalhosos.

Como o dashboard personalizado do Power BI faz diferença?

As vantagens de se trabalhar com os dashboards personalizados do Power BI são várias. Confira:

1. Facilidade de compartilhamento

A primeira vantagem é a facilidade de compartilhamento e exposição dos dashboards personalizados em diferentes locais e de forma rápida. Isso automaticamente gera um melhor e mais efetivo alinhamento das informações, fator que, ao mesmo tempo, resulta em outros benefícios operacionais e de outras ordens.

2. Apresentações interativas

As apresentações dos dashboards são bastante interativas, o que é um fator extremamente benéfico para a disposição de informações e o manuseio dos dados. Isso ajuda o gerente tributário, inclusive, a gerar insights mais efetivos para a estratégia da sua empresa.

3. Diferencial estratégico

Outra vantagem é a eficiência gerada pela utilização dos dashboards. Por exemplo, lançando mão de dados padronizados do SPED — a nova maneira estabelecida pela legislação brasileira de escrituração de livros fiscais que substitui os físicos pela escrituração digital —, obtém-se um banco de dados consistente que, quando trabalhado em dashboards, gera um diferencial estratégico substancial às empresas.

Lembre-se que trabalhar com SPED no Excel é um dos serviços oferecidos com excelência pela Taxcel, e pode ajudar a sua empresa a ter uma gestão tributária mais eficiente.

4. Aumento da velocidade operacional

Além das vantagens já citadas, o emprego de dashboards do Power BI personalizados resulta em um ganho efetivo de velocidade operacional. Quando realizado no Power Point, o processo consome muito tempo com a inserção dos dados feita de forma manual. Por outro lado, o Power BI faz o mesmo processo de forma integrada e automatizada, tomando muito menos tempo.

Como a Taxcel atua nesse sentido?

Contactando a Taxcel, você passará a conhecer alguns dos templates de dashboards que podem ser bastante valorosos para o seu negócio.

Os profissionais da Taxcel apresentarão propostas de projetos personalizados que atendam ao seu negócio da melhor maneira possível, utilizando o Power BI de forma eficiente e trabalhando com tudo que essa ferramenta permite de maneira mais efetiva.

Esse serviço é chamado de Enterprise e é o modelo da Taxcel que permite gerar dashboards personalizados. A Taxcel também oferece o serviço de consultoria em relação ao uso de Power BI de acordo com a demanda do cliente.

Além desses, a Taxcel oferece um serviço opcional de treinamento para auxiliar seus clientes a explorarem os caminhos disponibilizados pelos dashboards personalizados do Power BI, o que possibilita ganho de eficiência e otimização da gestão tributária da sua empresa, aumentando a confiabilidade dos dados e melhor disposição das informações na ferramenta.

O que você achou do nosso artigo sobre Power BI personalizados? Gostou? Então, não perca tempo e faça agora o teste gratuito da versão premium da nossa ferramenta durante 7 dias, importe arquivos SPED de forma organizada no Excel e comece a analisá-las!

Categorias: Power BI e Excel

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Gestão Fiscal e SPED

Tax Data Analytics e BI – Gestão Fiscal Orientada a Dados

Um dos pilares do chamado “Tax Transformation” é o fortalecimento da cultura de tomada de decisões orientada a dados (“data driven”), no qual o gestor fiscal dispõe de soluções que conseguem transformar dados em indicadores que lhe auxiliam na tomada de decisão para otimizar a carga fiscal.

Todo gestor fiscal de uma empresa precisa ter acesso rápido aos dados e, mais do isso, ter esse dado disponível de forma amigável e interativa para fazer filtros, simular cenários e ter um histórico confiável das operações e da carga tributária a fim de lhe permitir adotar as medidas estratégicas para guiar as iniciativas na área fiscal.

O conceito de Data Analytics e BI não são novos. No passado, havia uma ideia que somente profissionais de tecnologia da informação poderiam trabalhar com essas soluções. Contudo, essa percepção vem mudando e hoje trabalhar com solução de Data Analytics e BI é essencial para qualquer profissional, incluindo, aqueles trabalham com impostos.

O que é Data Analytics?

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Em resumo, Data Analytics é transformar dados brutos em informações interpretáveis de negócio. Fazendo um paralelo, é “refinar petróleo bruto e transformá-lo em gasolina”.

Atualmente, todos os dias são gerados diversos tipos de dados e muitos afirmam que o dado é o novo petróleo. Contudo, esses dados para serem aproveitados precisam ser trabalhados.

Tipos de dados

E quais são os tipos de dados que são utilizados para fins de Data Analytics? Para se trabalhar com a modelagem de dados, o profissional da área fiscal pode se deparar com os seguintes tipos de informações:

  • Dados não estruturados: Nessa condição, temos dados como imagens, PDFs, fotos que precisam serem lidos por algum robô e, com o uso da inteligência artificial, serem transformados em dados tabulares.
  • Dados semi estruturados: Seriam dados, como por exemplo, arquivos do SPED, planilhas, arquivo texto etc.
  • Dados estruturados: Aqui já temos dados estruturados em tabelas, principalmente, utilizando algum Banco de Dados (SQL Server, MySql, Oracle, Synapses, BigQuery etc.) e modelados para utilização em dashboards.

O processo de estruturação de dados pode ser comparado ao refino do petróleo. Para se ter uma gasolina premium, é preciso refinar o petróleo bruto. Da mesma forma, o dado deve ser tratado antes de ser utilizado para fins de construção de indicadores.

Objetivos do Data Analytics

Os insights gerados pelas visualizações dinâmicas de soluções de data Analytics podem ter os seguintes objetivos:

  • Descritivo (o que aconteceu): No analytics descritivo, os dashboards fornecem visualizações históricas e atuais para fins comparativos e descritivos
  • Diagnóstico (por que aconteceu): Já no data analytics diagnóstico, os indicadores e painéis ajudam a identificar a causa (motivo) de alguns comportamentos.
  • Exploratório (onde aconteceu): Nesse caso, os gráficos e painéis ajudam a identificar anomalias e pontos fora da curva.
  • Preditivo (o que vai acontecer): A partir de dados históricos, o data analytics tenta prever o futuro, fazendo os chamados “forecasts”.

Principais plataformas de Data Analytics

A popularização do Data Analytics se dá principalmente por plataformas de “Self Service” Analytics e BI, a quais tornam mais acessíveis a utilização por usuários que não são desenvolvedores, como por exemplo, aqueles que atuam no departamento fiscal das empresas.

As principais plataforma dos mercado hoje são:

  • Power BI: Solução de Data Analytics e BI da própria Microsoft, considerada a melhor solução no segmento pelo quadrante mágico da Gartner.
  • Tableau: Software de Analytics e BI, que foi recentemente adquirida pela Sales Force
  • Qlik View: Uma das soluções mais antiga e consolidada no mercado
  • MicroStrategy: Plataforma mais nova e que vem ganhando muitos usuários.

O grande diferencial da Power BI é justamente o Power Query, solução integrada que ajuda no tratamento e modelagem de dados de forma muito dinâmica, além da linguagem DAX que também permite diversos tipos de análise e estruturação de tabelas.

O “dilema 80/20” e a utilização dos arquivos SPED como fonte de dados para Tax Data Analytics

Pesquisas apontam que 80% do tempo de um cientista de dados é gasto para organizar, limpar e catalogar dados e somente 20% do tempo para fazer análises.

Essa realidade pode ser encontrada em qualquer situação em que um “report” tem que ser construído, inclusive na área fiscal.

Para superar essa desafio, a área fiscal deve buscar dados que já estejam pré-estruturados como é o caso dos arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

No EFD ICMS-IPI (Sped Fiscal), por exemplo, você tem forma organizada todas as notas fiscais de entrada e saída emitidas no mês. Já, no EFD Contribuições, é possível obter as notas fiscais de vendas ou serviços prestados. Na Escrituração Contábil Digital (ECD) e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), é possível obter informações contábeis, inclusive as Demonstrações Financeiras.

Os próprios XMLs de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFCe), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e outras do programa SPED podem ser fonte de dados.

Tais arquivos podem encurtar o tempo gasto na preparação de dados (trabalho operacional), de modo que reste mais tempo para a análise estratégica.

Conclusões

O uso de plataforma de Tax Data Analytics e BI é um caminho sem volta para a área fiscal e todo gestor fiscal deve se preocupar em ter soluções que lhe ajudem na construção de indicadores, mapas e painéis estratégicos para fins de gestão da carga fiscal.

O desenvolvimento desses painéis por profissionais da área de tecnologia que não conhecem a área fiscal acaba frustrando expectativas dos líderes, pois transmitir o conhecimento em tributos para desenvolvedores que não são do ramo é muito difícil.

Pensando nisso, a Taxcel desenvolveu a plataforma TaxDashs que combinada a utilização de arquivos SPED como fonte de dados com a construção automática de diversos templates do Power BI com indicadores exclusivos para gestão da carga fiscal.

A partir de uma solução como essa, o gestor fiscal terá mais segurança, assertividade e velocidade na tomada de decisões estratégicas da empresa.

Power BI e Excel

Você conhece as aplicações do Power BI? Saiba aqui!

As ferramentas de gestão têm dado a uma boa parte das empresas a chance de conquistar vantagem competitiva no mercado. E o conceito de Business Intelligence (BI) é a prova de que as tomadas de decisão podem ser potencializadas a partir de métodos automatizados. Por isso, queremos que você fique por dentro das atualizações do Power BI.

A metodologia é válida porque traz inúmeros benefícios para a organização. Por meio dela, os analistas criam relatórios atraentes e confiáveis, as equipes se mantêm informadas e os especialistas de TI têm a oportunidade de simplificar o gerenciamento dos dados.

Ou seja, ela gera mais produtividade e economia no fim das contas. Neste artigo, falamos um pouco sobre a aplicação do software. Quer saber como isso pode ser útil? Acompanhe!

O que é Power BI?

Trata-se de um conjunto de ferramentas de inteligência de negócio que disponibiliza insights e respostas a partir de diferentes fontes de dados, como Google Analytics, páginas web, SQL Server, Azure, Oracle e planilhas de Excel.

Qual é a aplicação para as ferramentas?

Podemos dizer que a aplicação dos serviços é bem intuitiva, pois as informações, que são mantidas na nuvem, são coletadas, organizadas, analisadas, monitoradas e compartilhadas com os membros da equipe.

Isso quer dizer que o Power BI simplifica a preparação dos dados ao produzir relatórios relevantes e atraentes. E toda essa informação pode ser facilmente compartilhada na internet, inclusive via dispositivos móveis.

Outro ponto importante tem a ver com a alta integração do recurso. O que isso quer dizer? Simples. Podemos importar e exportar planilhas de dados, softwares e apresentações sem perder um detalhe sequer.

Além disso, você tem a chance de compartilhar dashboards, blocos e relatórios com os usuários que possuem, ou não, o Power BI. Ou seja, por meio dele, podemos compilar informações de diferentes épocas e obter respostas rápidas e simples de serem consumidas, tudo disponível em painéis interativos.

Como são feitas as atualizações do Power BI?

Você pode agendar, executar na hora ou deixar que o próprio sistema atualize os dados automaticamente. Quando se trata de atualização manual ou agendada, o usuário é o responsável por definir o momento exato do processo.

Independentemente da frequência, as informações na fonte de dados devem ser tratadas como prioridade, uma vez que, ao atualizar as referências, você acaba renovando o conjunto de informações armazenado no Power BI. Logo, a atualização não é incremental, mas completa.

Por isso, é importante que você tenha em mente os principais tipos de atualização:

  • bloco: renova o cache de visuais do bloco, no dashboard, assim que ocorre a alteração de dados;
  • pacotes: sincroniza o arquivo do Excel ou desktop do Power BI com outros serviços (SharePoint Online e OneDrive, por exemplo);
  • contêineres de visuais: altera a parte visual dos relatórios armazenados em cache;
  • modelo/dados: atualiza um conjunto de dados com informações da fonte original.

Entender o propósito das atualizações do Power BI é o primeiro passo para coletarmos informações confiáveis e realistas. Afinal de contas, a origem dos dados conta muito no processo de tomada de decisão.

Este conteúdo ajudou você a entender a atualização e aplicação do Power BI? Então, siga nossas páginas no Facebook e LinkedIn e receba tudo em primeira mão.

Power BI e Excel

Entenda mais sobre a utilização do Power BI

Você tem total conhecimento dos dados produzidos dentro da sua empresa? Ou vem encontrando dificuldade na transformação dessa grande quantidade de dados em informações gerenciáveis? Sabia que há ferramentas disponíveis no mercado que podem auxiliar na leitura dos dados?

Seja para fazer um planejamento, criar metas, ou reduzir custos financeiros, é essencial que a empresa tenha sempre os seus dados em mãos. O problema é que o processo de transformação dos dados em informação tende a ser trabalhoso, caso a companhia não use uma ferramenta que a auxilie nessa tarefa.

A situação pode ser ainda pior, se a organização precisar resolver questões tributárias. Afinal, há um grande número de procedimentos que devem ser cumpridos para a prestação das informações ao fisco. E essas informações nem sempre estão consolidadas em um mesmo local, e costumam não ser facilmente compreendidas. Descubra como utilizar o Power BI e facilitar a transformação dos seus dados em informações valiosas: acompanhe a leitura!

Facilite a compreensão dos dados

Sabemos o quanto é complicado colocar a empresa nos trilhos quando o assunto é tributação. Afinal, é necessário coletar dados de diferentes bases para consolidar os valores a serem declarados, tornando o processo de padronização lento e com grande custo para a companhia.

Por outro lado, ao usar algumas ferramentas, como o Power BI, a companhia passa a contar com relatórios interativos dos resultados obtidos, melhorando a qualidade das informações e das tomadas de decisão, sejam elas administrativas ou estratégicas. No Power BI, as informações importadas poderão ser reunidas e apresentadas em dashboards interativos.

Saiba o que é um dashboard

De forma prática, é uma tela com uma representação gráfica de todos os dados gerados em seu processamento. Nela, o gestor pode acompanhar, de forma clara, os relatórios mais importantes para a companhia.

Os relatórios originados pelos dashboards ainda podem ser facilmente compartilhados com outras máquinas e dispositivos móveis, o que facilita bastante a disseminação das informações relevantes para a empresa.

Com o relatório em mãos, o gestor consegue criar estratégias e estipular metas a serem cumpridas pela empresa. Além disso, fica bem mais fácil encontrar oportunidades que possam ser aproveitadas pela empresa em cada momento.

Saiba quais tipos de arquivos são suportados pelo Power BI

Para manter o andamento da empresa, é natural que cada um de seus setores use diferentes tipos de software para atender suas respectivas necessidades. O problema surge quando se pretende realizar análise global, vez que pode haver dificuldade para concentrar as informações das diferentes fontes de dados.

Nesse sentido, as ferramentas de análise de dados, a exemplo do Power BI, podem facilitar bastante a rotina da empresa por possuírem fácil integração, já que esse tipo de programa aceita diferentes tipos de arquivo.

Assim, o Power BI é capaz de unir os diferentes arquivos gerados em uma só plataforma, que é compatível com os seguintes dados:

  • arquivos de texto;

  • planilhas de Excel;

  • páginas web;

  • banco de dados;

  • dados em nuvem.

É possível, portanto, reunir os dados constantes de diversas fontes e formatos em uma só plataforma. E, mais do que isso, numa plataforma que apresenta as informações de forma gráfica, didática e interativa, permitindo, ainda, que seu usuário relacione diferentes fatores, gerando relatórios distintos.  

Assim, por meio da utilização do Power BI, principalmente quando associado a alguma ferramenta que permita a integração de informações fiscais a essa plataforma, é possível, rapidamente, reunir as informações necessárias para melhorar a gestão da sua empresa. 

Você usa alguma ferramenta para auxiliar em sua gestão? O que achou do Power BI? Comente abaixo a sua opinião!

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